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潜在经济增长率降至8%

从总体经济形势来看, 2013年经济社会发展可以用“总体平稳、错综复杂”来概括,上半年主要经济指标处于年度预期目标的合理区间。

众所周知,一个国家的经济增长速度存在一个不以人的意志为转移的潜在经济增长率。这个潜在增长率由经济发展所需要的五大要素决定,即人口劳动力;资本资金;土地自然资源环境;科学技术水平;国家管理水平。在这五大要素有机结合的基础上,充分发挥其作用又不引起通货膨胀的最佳经济增长速度就是一个国家的潜在增长率。

从1978-2008年,中国经济潜在增长率约为10%,所以8%~12%被认为是中国经济的合理增长区间。但是近两年受到金融危机爆发,我国人口红利逐步减退,GDP基数不断扩大,生态环境已无法容忍等问题的影响,我国的合理增长空间将降至8%,也就是说7%~9%是中国经济现阶段的合理增长区间。

但是新的问题产生了,面对经济减速我国是否有出台经济刺激政策的需要呢?2013年上半年,我国GDP增长了7.6%,如果用以往的标准衡量,该增长速度低于8%,很多人企盼国家出台稳增长的经济政策。但是在新的经济目标下,7.6%属于合理的增长区间,同时,我国的物价、失业等压力也并没有显现,如果强行将经济增长速度拉至9%以上,劳动力压力反而会加大,劳动力成本上升速度也会加快。

另一方面,从经济态势分析,从2012年第二季度至2013年第三季度,我国经济增长速度连续6个季度保持在7.4%~7.9%之间,仅仅0.5个百分点的浮动,并不存在突然下滑的趋势。可以说中国经济的主要矛盾是结构性矛盾,而不是速度矛盾,在这种情况下出台刺激政策没有必要也不会起到很大作用。

经济结构不得不调整

从各项经济指数来看,我国的通货膨胀和通货紧缩压力并不大,地方政府债务规模也在可控范围内,我国经济尚存在刺激空间。那么为何政府却愿意主动让经济减速呢?原因就在于经济结构调整,其中最紧迫的就是虚拟经济和实体经济结构失衡问题。

中国已经过早出现了产业空心化的苗头。任何一个国家当GDP水平发展到人均2万美元时,产业空心化就不可避免,就需要开始进行大规模海外投资。目前,中国人均GDP仅为6200美元,但是中国的制造业却出现不挣钱的势头,这不仅仅是企业的问题,更是宏观环境的问题。过早出现产业空心化,很有可能导致中国经济因为结构升级不足、结构发育不足等原因掉入“中等收入陷井”。所以,对于我们国家来说,结构调整就是要让实体经济成为经济增长的主要动力。

我国的经济速度存在一个“底线思维”,就是每年两会政治工作报告所确定的年度经济增长目标、就业目标和物价目标。当经济增长速度、就业状况不低于下限,政府就不会出台扩张性政策,当物价不高于上限,也不会出台紧缩性政策。

基础设施投资还有十年高增长期

从中国的投资、消费、出口三大需求来看,未来中国的消费预计每年对GDP增长率的贡献保持在3.6~3.8个百分点。而由于新的国际竞争优势还没有建立起来,外贸出口对GDP的增长贡献几乎为零。那么,决定GDP实际高增长的任务就落在固定资产投资上了。

在中国整个固定资产投资中有近40%为制造业投资。但是2013年以来,制造业投资增幅开始下降,这一方面是由于我们制造业严重产能过剩,企业找不到新的利润增长点;另一方面是外资对中国制造业的投资也已经开始负增长。可见,中国投资的增长速度更多还要靠基础设施和房地产来支撑。我国的基础设施投资主要受资金、市场空间和投资效益三个因素制约,目前我国符合这3个因素,所以我们认为我国的基础设施投资至少还有十年的高增长期。首先,中国的投资资金由一个国家的储蓄率所决定,现今中国恰好处于现代化高储蓄率的第一代阶段。但从人口结构推算,中国的高储蓄率最多维持到2023年,那时我国将有几亿人集体老去,储蓄率也会下降。

其次,从建设内容来看,过去我国基础设施主要是为生产和出口服务,民生服务设施较为欠缺。下一步我国在继续完善生产服务设施建设的基础上,更要向城市化服务建设倾斜。扩大为消费服务的基础设施投资,才能够真正的扩大消费。

再次,受人口老龄化影响,在这十年间加大基础设施投资比未来投资的成本低、效果好。同时,我国也必须抢在人口老龄化到来之前,将铁路、高速公路网络,煤炭、核电等能源基地,这些现代化所必需的基础设施物质框架全面建成。

由此可见,我国加快基础设施建设并没有错,人们也不用担心基础建设会进入低潮期。未来预计我国基础设施投资年增长率将保持在15%~18%之间。

房地产呈“分化”趋势

除了基础设施建设,未来大众可能更担心的是房地产走势。目前,媒体正在拼命渲染一二线城市的“地王”现象,但是不要忘了,相反我国三四线城市也开始出现了“空城”、“鬼城”现象,逐步进入了调整期。所以据分析,未来中国房地产将呈现“分化”趋势。那么为什么会出现这样的分化呢?我们就必须跳出房价看房价,跳出房地产看房地产。

目前,国际上流行着一个所谓合理的房价标准,即房价最多不能超过家庭年收入的6倍。在我国的四线城市房价约为年收入的6倍,三线城市已经上升到6~10倍,二线城市几乎都在10~15倍,一线城市则在20倍左右。按常理分析,房价越高市场应该越不好,但是在中国这种情况恰恰相反。

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